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币安链对以太坊的影响

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币安链未来会是公链的竞争者吗?币安DEX会完成其他DEX没有做成的事情吗?币安链的强势会导致以太坊的没落吗?在回答这些问题之前,最重要的是思考一个问题:币安链和币安DEX对于用户的价值到底在哪里?

币安链和币安DEX对于用户来说意味着什么?
 
首先,币安链和币安DEX是两个事情,不过它们息息相关。币安链是一条公链,跟所有的公链一样,可以记录链上发生的交易,跟比特币、以太坊、EOS区块链一样。币安DEX则是基于币安链基础上实现的去中心化交易所。就像基于以太坊链基础上实现的以德去中心化交易所一样。
 
对于用户来说,有了币安链和币安DEX,最主要的使用场景有两个:一是在币安DEX上进行加密资产交易;二是在币安链上发送和接收BNB。
 
用户之所以会使用DEX,其重要的需求来源于对资产的控制权、资产安全的需求、隐私的需求。中心化交易所有潜在的安全风险和KYC等程序。比如,历史上曾经发生过多起中心化交易所遭受黑客攻击的事件;中心化交易所的钱包由交易所控制,用户如果要提币某些时候会受到限制,比如曾经有朋友不小心把代币打入中心化交易所,而该代币是智能合约的代币,需要通过私钥来提现,这会导致双方都非常难受的地步。交易所为了安全,不可能把私钥提供给用户,要取出代币需要做大量的工作;而对于用户来说,如果私钥是自己控制的,则可以自由控制资产移动,也不会由此花费时间和费用。
 
DEX之前有不少,比如基于以太坊去中心化交易所有一定的交易量,但存在三大问题:交易深度、交易速度、可用性。
 
交易深度不够导致订单很难实现撮合,流动性差,很少有人愿意去DEX交易;二是由于性能差,导致交易确认速度很慢,用户等待时间过长,错失交易良机;最后就是UE/UI体验不好,用户在创建钱包、交易处理上都不易用。这导致基于以太坊的DEX发展一直缓慢。同时还存在资产跨链的问题,目前的DEX资产流动性也弱。
 
币安DEX是基于币安链的,它在这三个方面都有考虑。首先是性能方面,币安链是建立在Cosmos Tendermint协议之上,基于BFT和DPoS共识,可以实现1秒出块,1个区块完成最终性。也就是说,它的速度对标的是传统的中心化交易的速度,有机会达到中心化支付的水平。这从技术层面解决了交易延迟的用户体验问题。
 
其次交易深度不够的问题,这个几乎是用户使用交易所最优先考虑的问题。目前币安DEX跟其他DEX最大优势在于其背靠币安的用户优势,币安有1000多万用户群体,这意味着币安DEX拥有规模较大的用户群体基础。
 
最后是可用性问题。蓝狐笔记体验了币安DEX,从创建钱包、解锁钱包、转入代币、下单交易等环节的体验都比较简单,基本上接近于中心化交易所的体验。有个细节,币安DEX解锁钱包的方式除了keystore文件和助记词之外,还支持手机钱包和硬件钱包,这有利于用户进行资产的转入、交易和存放的管理。
 
当然,DEX最终要达到中心化交易所的高度,还需要一定时间的运营。随着币安DEX的发展,预计它会在这两个方面发力:交易深度、交易对。
 
由于币安DEX在交易性能和可用性上已经取得比较大的进展,用户接下来更关心的是交易的深度和交易对。为什么很多人在交易有延迟的情况下愿意使用DEX?其中一个非常重要的原因是DEX往往有一些主流的交易所没有的交易代币。这是一个长尾的市场,每个代币交易量不一定大,但只在此处有,所以只能过来交易。币安DEX上币需要社区来决定,随着后续的发展,会有越多越多的交易对出现,但这需要时间。另外一个,就是交易深度方面,币安估计会战略性地导入更多的资源来扶持最初的发展。只有这样才能引来更多用户交易,这是重中之重。
 
此外,币安DEX上跨链交易也是很重要的方面,因为除了项目从其他公链迁移过来之外,如果能够通过跨链方式,实现更多资产的流通,这也是从用户层面的重要需求。当然,目前来看,币安DEX会先聚焦于基于币安链的资产交易。
 
总的来说,币安DEX试图从用户体验上进行提升。这对于愿意使用DEX交易的用户来说是个利好。如果后续币安DEX通过运营,不仅在交易性能上媲美中心化交易所,而且能够在资产流动性媲美中心化交易所,加上去中心化交易所用户自由控制资产、安全以及隐私等方面的天然优势,不敢说它会超越中心化交易所,至少也是可以跟中心化交易所想匹敌的。
 
这里的资产流动性包括交易深度和交易广度,交易的广度目前依靠币安的中心化交易所来支持,后续如果通过跨链可以实现更多资产的去中心化交易,可以更深度地满足用户需求。当然,这需要一定的时间。
 
币安链和币安DEX对于项目开发者意味着什么?
 
币安链和币安DEX的上线不仅仅对用户来说,在加密资产的交易上有更多的选择自由。而对于项目开发者来说,这也开辟了一个新渠道。
 
币安链暂无智能合约功能,其主要聚焦于资产的发行方面。币安链突出其性能、资产安全的优势、币安生态优势,以及资产发行和交易的连通性。
 
对于项目开发者来说,是否选择币安链来发布其资产,会有更多权衡。项目开发者可能会考虑币安链的两个特点:一是币安链的性能,由于它的交易确认更快,基于币安链发布的代币转账速度会更快,也更便宜。二是币安链背后的生态。基于币安链发行的代币,可能会更容易获得Launchpad、Trust Wallet等支持,同时,由于币安链上有去中心化交易所币安DEX,这对于项目开发者来说,如果基于币安链来发布资产,有利于它后续在币安DEX上进行交易。
 
对于项目开发者来说,如果无须用到智能合约,币安链上发行代币对于后续的流动来说有它一定的优势。如果需要智能合约功能,以太坊有它的优势。
 
当然,对于币安链来说,从它的战略路径来说,它选择单点突破的策略,不是采用摊大饼的方式,这也意味着币安链在深耕资产代币发行和交易领域之后,后续也可能会继续扩展,毕竟币安的愿景是要做区块链行业的基础设施建设者。
 
币安链和币安DEX对于BNB持有者来说意味着什么?
 
分析了币安链和币安DEX对于用户和开发者的价值,那么,还有一部分群体也会非常关注。那就是BNB的持有者。币安链和币安DEX的上线,它对于BNB的价值捕获来说有哪些方面值得关注?
 
BNB的价值捕获来自于其整体的生态体系,这其中包括资产发行、资产交易以及其他衍生服务,例如除了中心化交易所之外,在Tripio、ETHlend、Gifto等垂直应用的支付。BNB在整个币安的生态系统中是基础货币的角色。按照目前加密货币常用的MV=PQ的价值捕获模型来看,其中M=PQ/V。PQ相当于币安生态可以产生的经济价值,V类似于BNB的流通速率,而M类似于币安的流通市值。
 
目前BNB所捕获的经济价值主力是币安交易所,BNB捕获了其交易手续费,这也是PQ部分迄今为止的主要经济价值,当然后续随着生态其他部分的发展,可能比例会有变化。根据币安的公开资料,目前BNB销毁了7次,总计销毁1100多万个,大约2.5亿美元。通过销毁的机制,最终把价值体现在BNB上。
 
那么,BNB的价值主要取决于PQ的经济价值和V的流速。也就是说PQ经济价值越大,V的流速越小,BNB的价值就越大。
 
BNB是币安链的原生代币。币安链和币安DEX对于提升其经济总价值是有贡献的,也就是说币安链和币安DEX的诞生,会促进PQ的增加、同时V也会缩小。这跟币安链和币安DEX使用BNB的场景有关。
 
首先币安链上的交易,会使用到BNB作为燃料;其次,在币安DEX进行交易行为,比如下单操作等也需要支付BNB手续费;此外,成为币安链的验证节点也需要质押一定量的BNB,要在币安去中心化交易所上币也需要质押一定量的BNB。这些都利于PQ的提升,和V的下降,换句话说,有利于BNB价值的提升。
 
当然,这对于BNB价值的提升程度,取决于币安链生态的大小以及币安DEX交易规模的大小。
 
币安链和币安DEX对于币安自身来说意味着什么?
 
币安的愿景是要成为区块链行业的基础设施建设者。这就决定了币安除了中心化交易所之外,会进行一系列的布局。比如钱包、资产的发行等。而公链和DEX也是整个区块链行业的非常重要的基础设施,这对于币安本身来说,从其愿景上来说是必然的步骤。
 
从战略版图上来说,币安链是支撑起未来发展的关键枢纽。从区块链进化的角度,中心化交易所的很大一部分会向去中心化交易所过度,DEX会是未来的重要需求之一,如果没有币安链的基础,币安DEX也无法顺利按照用户需求和自己的愿景来打造。有了币安链,币安的DEX也就水到渠成地诞生。
 
不仅如此,基于币安链还可以进行资产发行,这也为扩大币安的版图起到重要的作用。如果未来币安DEX和资产发行成熟之后,向资产跨链以及基于币安链的去中心化金融方向扩展也不是不可能。但前提是,币安链需要把DEX和资产发行先深耕做好,在此基础上后续会存在更多可能。也就是说,币安链和币安DEX是整个币安战略版图的重要步骤。可以参考蓝狐笔记之前的文章《币安DEX与战略拼图》
 
币安链和币安DEX对于加密行业来说意味着什么?
 
币安链和币安DEX的诞生,对于加密行业来说,它代表了由中心化向去中心化社区发展的一种探索。币安通过中心化交易所取得了成功。但它希望向去中心化的加密世界探索。作为中心化交易所,推出公链和DEX,也对整个行业有示范的作用。一是,在区块链行业中,中心化的实体也可以向去中心化转型;二是,在向去中心化转型的过程中,也是可以捕获价值的。
 
这也代表了一种区块链行业的发展路径。比特币和以太坊是从去中心化的路径发展起来的,它们是社区的治理,在此基础上构建起了价值存储以及去中心化金融的价值。而币安则从中心化的路径出发,逐渐向社区化治理方向探索和发展。
 
在现实世界中,中心化的模式占据了绝大多数。如果币安从中心化交易所模式出发能成功过渡到社区治理为主的去中心化模式,那么,它对整个区块链行业乃至其他行业会有巨大的示范作用。从这个角度,币安链和币安DEX后续发展的情况也是行业的重要发展节点。
 
结语
 
对于用户和项目开发者来说,币安DEX带来更多的选择,对于BNB持有者来说,币安链和币安DEX给BNB赋予更多经济价值;对于币安自身来说,币安链和币安DEX是实现其愿景的重要步骤;对于加密行业来说,这代表了一种可能的路径探索。币安链和币安DEX在加密世界的发展上会是重要的节点。

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